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業務領域

Practice Areas
證券與資本市場

君澤君是資本市場領域的領先及活躍的律師執業機構。在眾多境內外主要資本市場的證券及證券衍生品發行、上市公司再融資、上市公司收購、上市公司重大資產重組等領域的代表性案例中,均有君澤君證券和資本市場團隊律師的身影。

 

君澤君已經為超過200家境內外企業提供境內外資本市場法律服務,這些企業所在行業涵蓋信托、證券、保險、商業銀行、基礎設施及公用事業、房地產、醫藥衛生、醫療健康、資源開發、有色金屬冶煉、信息、農業、汽車及機械、軍工、電子、裝備制造、船舶、食品、餐飲、化工、商業特許經營、交通運輸及物流、文化、教育、商業流通、旅游、輕紡成衣、服務業等。

 

君澤君的證券業務團隊經過多年的積累,已經與相關政府部門、監管機構、各證交所、證券公司、會計師事務所、評估機構等建立了穩固和廣泛的工作聯系,以及項目協作關系。君澤君承辦的多個項目曾贏得監管機關、法律評級機構、主流媒體及研究機構授予的多項獎項及榮譽。

君澤君在此領域提供的具體法律服務主要包括:
在主板、中小板、創業板市場首次公開發行股票并上市 為上市目的實施的國有企業股份制改制、事業單位轉制、有限責任公司整體變更為股份有限公司
上市公司再融資(股票配售、公開發行股票、非公開發行股票、權證、可轉換債券、結構性融資產品) 上市公司收購
上市公司敵意收購及防御 上市公司重大資產重組
上市公司非公開發行股票購買資產 上市公司股權激勵計劃與員工持股計劃的設計
上市公司管理層收購 上市公司退市、破產重整
紅籌結構境內上市 融資融券
流通股大宗交易 上市公司股份質押
上市公司國有股份處分 上市公司治理與合規
股指期貨及期貨衍生品種 柜臺交易市?。ㄈ縲氯迨諧。┕扇ɑ蜆扇ㄆ局す遺平灰?/td>
各類債券融資證券發行業務(包括公司債券、企業債券、金融債券、非金融企業融資工具、可交換債等) 私募股權與投資基金
資產證券化 中國境內企業在香港聯合交易所主板或創業板直接發行股票(H股)以及在紐約證券交易所、納斯達克證券交易所、多倫多證券交易所、美國證券交易所、香港聯合交易所主板和創業板、新加坡證券交易所、臺灣證券交易所、東京證券交易所、澳大利亞證券交易所、倫敦證券交易所、AIMS市場、泛歐證券交易所承辦涉及境內權益的境外公司在境外首次公開發行股票/配售股票/發行股權存托憑證及上市(“紅籌股上市”或“紅籌存托憑證上市”)
境外上市公司反向并購、杠桿并購、重組、借殼 境外上市公司再融資(增發上架股份、定向增發新股、可轉債發行等)
境外上市公司并購境內或境外資產

 

代表律師
細分領域
境內上市

君澤君處于中國證券市場領先及發展的前沿地位,在境內上市與上市公司再融資、并購重組領域,為上百家企業提供咨詢及專項服務,涉及銀行、信托、證券、保險、基礎設施及公用事業、房地產、醫藥衛生、醫療健康、資源開發、有色金屬冶煉、信息、農業、汽車及機械、軍工、電子、裝備制造、船舶、食品、餐飲、化工、交通運輸及物流、文化、教育、商業流通、旅游、輕紡成衣、服務業等行業,深刻理解證券監管規則與行業政策,并富有創新精神,以務實、高效、誠信、合作的工作風格廣受客戶與合作伙伴稱譽。

境外上市

君澤君在境內公司境外發行上市(H、N、S股、CDR等)、境外注冊中資公司境外發行上市(紅籌股)等境內權益境外上市方面為數百家企業提供了優質的法律服務,涉及礦業、電訊、物流、制造、化工、環保、家飾、百貨、電子設備、城市基礎建設和商業地產等領域。

上市公司再融資、并購重組

君澤君處于中國證券市場領先及發展的前沿地位,在境內上市與上市公司再融資、并購重組領域,為上百家企業提供咨詢及專項服務,涉及銀行、信托、證券、保險、基礎設施及公用事業、房地產、醫藥衛生、醫療健康、資源開發、有色金屬冶煉、信息、農業、汽車及機械、軍工、電子、裝備制造、船舶、食品、餐飲、化工、交通運輸及物流、文化、教育、商業流通、旅游、輕紡成衣、服務業等行業,深刻理解證券監管規則與行業政策,并富有創新精神,以務實、高效、誠信、合作的工作風格廣受客戶與合作伙伴稱譽。

新三板業務

君澤君證券與資本市場團隊是較早進入新三板業務領域的專業律師團隊,并在此領域一直處于行業領先地位。在深刻理解證券市場法律原理及政策法規的基礎上,我們為互聯網行業、新能源行業、人工智能行業、科技新材料等新興行業及優勢傳統行業中的中小微企業通過新三板進入資本市場提供全方位的法律服務,主要包括:

  • 企業新三板掛牌法律服務
  • 新三板企業常年法律顧問服務
  • 新三板企業定向增發法律服務
  • 新三板企業收購、重組法律服務
  • 新三板企業IPO法律服務
資產證券化

君澤君團隊在資產證券化領域居于同行領先地位,成功承辦了大量具有創新價值和行業標桿意義的資產證券化項目,連獲法律、金融業界多項專業獎項。在深刻理解商業銀行貿易金融產品、核心企業反向保理等金融/類金融商業模式的基礎上,君澤君團隊率先將儲架發行模式應用到企業應收賬款領域,對推動該兩大類資產成為市場主流資產類型及樹立行業標準作出了貢獻。君澤君資產證券化團隊核心產品包括:

  • 供應鏈金融資產證券化
  • 銀行貿易金融產品(含票據、信用證、保函等)相關企業應收賬款或收益權的證券化
  • REITS/類REITS、CMBS等商業地產、租賃物業證券化
  • PPP+ABS
  • 資產證券化產品與信息科技的融合與創新
  • 資產證券化產品的存續期管理
  • 資產證券化產品的爭議處理
債券發行

君澤君在債券發行領域居于同行領先地位,由資深的合伙人帶領的富有創新力的團隊為多家大中型企業和證券商在債券發行方面提供了法律支持,團隊在非金融企業標準債和金融類債券方面都有著豐富經驗。君澤君債券發行團隊核心產品包括:

  • 公司債券
  • 可交換公司債券
  • 可續期公司債券
  • 資產支持專項計劃
  • 企業債券(含專項債)
  • 項目收益債券
  • 可續期企業債券
  • 非金融企業債務融資工具
  • 金融債券
  • 證券公司債

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